早在2018年底,在中央经济工作会议上,国家就提出了新基建的概念并做了定义,新基建主要包含5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心7大领域。

　　2020年3月4日,中央政治局常务委员会会议上再次强调其重要性,说明新基建进入了加速发展阶段。从经济上来说,基建投资兼具供给端与需求端,随着国家发展越来越好,国民消费升级之后,原有的基础设施已经不能满足消费升级之后的标准,因此新基建已然是迫在眉睫。并且我国经济面临新旧动能转换、产业升级的关键时刻,以5G、人工智能为代表的信息通信技术将为数字经济的产业发展带来新动力。结合目前的时间点,在疫情对经济造成重创后,数字经济发展的紧迫性更加凸显,此时推出新基建恰逢其时。因此各级政府也在积极响应市场需求,提升新基建的发展速度,造就了40万亿的投资体量,可谓是史无前例了。

　　智博家总结了新基建7大版块所对应的行业以及规划,跟大家分享一下

　　一、5G基站今年建设量有望超55万个。5G应该是这七大板块中,最值得期待。这是因为我国重点发展的各大新兴产业,均需要以 5G 作为产业支撑,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等,加之 5G 上下游产业链也非常广泛,甚至直接延伸到了很多消费领域。根据智博家统计,2020 年中国移动将会在全国地级以上城市建设5G 网络,建设30万个5G 基站。联通则将突出加快 5G 建设,上半年将与中国电信力争完成 47 个地市、10 万基站的建设任务,预计前三季度与电信合作完成25万站建设,比原计划提前一个季度。可以看出,运营商今年基站目标已达到55万个以上,且其进度还有可能超预期。如此多的5G基站建设所涉及到的产业链分别有无线主设备及传输设备、终端设备等。涉及行业有天线、滤波器、SDN/NFV、光纤光缆、光模块、铁塔等。

　　二、大数据中心也随着市场需求得到井喷发展。5G迎来的流量爆发,带来了数据中心大发展。相关数据显示,2019 年我国 IDC 市场规模达到 1560.8 亿元,同比增长 27.1%,远高于世界平均水平(约 11%),增长潜力十足,成长空间较大。大数据中心的建设和运营也是涉及到很多的产业链,分别有IT设备、电源设备、制冷设备、油机、动循环监、IDC集成以及云计算厂商等。

　　三、人工智能在技术商业场景应用需求不断提升,我国人工智能产业规模将持续增长。

　　2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,确立人工智能发展三步走战略目标,人工智能发展上升到国家战略层面。2019年9月,科技部印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出,推进人工智能基础设施建设,到2023年建设20个左右试验区。如今,我国人工智能技术已运用于智能安防、医疗、金融和教育等领域。相关权威机构也预测,2020年我国人工智能市场规模增速45%,远超全球市场规模增速水平。

　　因此在新基建中,人工智能的投入也是非常巨大的。人工智能所涉及的产业链有两个,一个就是底层的硬件设备,另一个就是AI技术以及应用平台,所涉及的行业有AI芯片、视觉传感器、计算机视觉应用、以及云平台和大数据服务等。

　　四、随着工业智能化发展的日益成熟,特别是5G的普及及应用,工业互联网得到了一个良好的发展基础。预计今年在工业互联网领域的投入将是重中之重。2012 年工业互联网被提出,2017 年年底国家出台工业互联网顶层规划,2019 年工业互联网被写入《政府工作报告》,工业互联网逐渐进入实质性落地阶段。按照工信部的规划,我国工业互联网发展将按照「三步走」战略推进,2020 年属于第一个规划期,重点是进行工业互联网基础设施和平台建设。工业互联网所涉及的产业链首先就是智能硬件了,其次是工业互联网平台,比如saas系统、laas系统等。最后就是工业企业中互联网的应用场景,比如高耗能设备互联网化、新能源设备互联网化等。

　　五、在新基建中,特高压领域相对来说应用场景是比较单一的,但是今年国家对特高压的投入也是不少,或带来1500亿元的增量市场。在国家电网针对 2020 年重点工作任务的通知,此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等 7 条特高压工程,力度超预期。

　　那么特高压所涉及的产业链也比较集中,一个是直流特高压,另外一个就是交流特高压。细分到行业也比较少,有变压器、避雷针、传感器等。

　　六、城市轨道交通是每个城市的标杆基建项目,根据数据显示,2019 年底,全国共 40 座城市开通城轨线路,累计通车里程达到 6,730 公里。在当前中国宏观经济下行压力加大的背景下,城轨基建投资作为稳经济的利器之一,有望持续加码。而且根据财政部数据表明,2019 年国家发行地方政府专项债 2.15 万亿元,并提前发放 2020 年部分额度,预计 2020 年全年发行额有望超过 3 万亿元,呈现发行规模加大、发行节奏提速的趋势。因此智博家预计 2020 年全年通车里程有望突破 1000 公里,随通车里程增长,整个城市城轨道产业链有望持续增长。城市轨道交通所涉及的产业链比较多,比如轨道交通机车产业链、工程机械、土木工程、电气设备等。

　　七、充电桩也是新基建的新宠儿,投资体量也将高达千亿规模。充电桩可以说是新能源汽车的 “加油站”。截至 2018 年 10 月,我国充电桩总量仅为 68.6 万个,到 2019 年 10 月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为 114.4万个,同比增长 66.7%。尽管增长看似非常迅猛,但充电桩的缺口依然很大。根据国家四部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南》,到 2020年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。显然整个领域还有很大的增长空间。新能源汽车充电桩所涉及的产业链有三个,一个是设备生产商,一个是充电运营商,最后一个是整体运营方案解决商。三个产业链独分这千亿市场,也是非常值得关注的。

　　以上内容仅供参考,不作为买卖依据,投资有风险,入市需谨慎。